Facturer avec Docti

Docti prépare les factures à partir des séances effectuées. Un administrateur les relit, les envoie à l’assureur par MediData, puis les encaisse avec le relevé bancaire camt.054. Les menus Facturation et Banque sont réservés aux administrateurs du cabinet.

Le parcours d’une facture

1. Les séances effectuées rejoignent la facture ouverte de leur prescription.
2. La facture passe dans À traiter.
3. Vous la relisez, puis cliquez sur Envoyer la facture.
4. Elle passe en Envoyée et attend la réponse de l’assureur.
5. L’import bancaire la passe en Payée. En cas de refus, elle passe en Rejetée à traiter.

Créer et envoyer

• Créer et envoyer une facture LAMal ou LAA à l’assureur
• Choisir la copie de facture pour le patient
• Comprendre tiers garant, tiers payant et privé

Corriger et encaisser

• Corriger, changer le statut ou annuler une facture
• Encaisser les paiements avec le relevé bancaire camt.054

Voir aussi

• Comprendre les statuts et les refus MediData
• Logopédie : facturation DPPLS des logopédistes, avec la facture bimestrielle en vidéo.