Corriger ou annuler une facture
Choisissez la bonne action selon l’état de la facture et conservez une trace cohérente des corrections.
Dernière vérification :
L’action à effectuer dépend de l’état de la facture. Une facture encore en préparation ne se traite pas comme une facture déjà transmise.
Prérequis
- identifier précisément l’erreur et les éléments concernés ;
- consulter le statut actuel de la facture ;
- vérifier si un destinataire a déjà reçu le document.
Si la facture n’a pas été envoyée
Ouvrez la facture en préparation et corrigez les données concernées.
Générez un nouvel aperçu et contrôlez l’ensemble du document, pas uniquement le champ modifié.
Validez et envoyez seulement lorsque tous les contrôles sont satisfaits.
Si la facture a déjà été envoyée
Utilisez l’action de correction ou d’annulation proposée par Docti pour cet état. Ne supprimez pas simplement la trace du document.
Indiquez le motif demandé et vérifiez les conséquences affichées avant de confirmer.
Si une nouvelle facture doit être créée, contrôlez qu’elle remplace clairement la version précédente.
Résultat attendu
L’historique permet de distinguer la facture initiale, son annulation ou sa correction et, le cas échéant, le nouveau document transmis.
Ne recréez pas plusieurs factures identiques pour contourner un refus. Traitez d’abord le retour et utilisez le parcours de correction prévu.
Avant une correction complexe, notez la référence et le statut du document. Vous pourrez les communiquer au support sans joindre la facture elle-même.