Configurer son cabinet
Complétez les informations administratives indispensables avant d’utiliser les fonctions de facturation et d’invitation.
Dernière vérification :
La configuration du cabinet centralise les informations utilisées dans Docti. Effectuez cette étape avant de créer les premières factures.
Prérequis
- disposer d’un rôle autorisé à modifier les paramètres du cabinet ;
- connaître la raison sociale, l’adresse professionnelle et les coordonnées du cabinet ;
- disposer des numéros professionnels applicables à votre activité.
Configurer les informations générales
Ouvrez Paramètres du cabinet, puis la section des informations générales.
Saisissez la raison sociale et l’adresse professionnelle. Utilisez le nom qui doit apparaître sur vos documents administratifs.
Ajoutez l’adresse e-mail et le numéro de téléphone destinés aux échanges administratifs.
Complétez les numéros professionnels demandés par Docti, puis relisez chaque valeur depuis sa source officielle.
Enregistrez, quittez la page, puis rouvrez-la pour confirmer que les informations sont conservées.
Résultat attendu
Les paramètres affichent les coordonnées professionnelles à jour. Ces informations peuvent maintenant être réutilisées dans les fonctions concernées, notamment la facturation.
Une information enregistrée dans Docti n’est pas validée automatiquement auprès d’un registre externe. Le cabinet reste responsable de contrôler ses numéros et coordonnées.
Faites relire la configuration par une deuxième personne avant la première facturation, puis après toute modification de raison sociale ou d’adresse.