Ajouter un collaborateur et comprendre les rôles
Invitez un membre du cabinet et choisissez uniquement les autorisations nécessaires à son activité.
Dernière vérification :
Chaque personne utilise son propre compte. Le rôle attribué détermine les fonctions et informations auxquelles elle peut accéder.
Prérequis
- disposer du droit de gérer les membres du cabinet ;
- connaître l’adresse e-mail professionnelle de la personne ;
- avoir défini ses responsabilités dans le cabinet.
Inviter un membre
Saisissez l’adresse e-mail professionnelle de la personne. Vérifiez attentivement l’orthographe avant de continuer.
Choisissez le rôle qui correspond à ses tâches habituelles. Consultez le résumé des autorisations affiché dans Docti.
Envoyez l’invitation, puis demandez à la personne de terminer la création de son compte depuis son propre appareil.
Comprendre le choix du rôle
| Principe | Application |
|---|---|
| Accès minimal | Accordez uniquement les droits utiles au travail courant. |
| Compte nominatif | Une invitation et un compte par personne. |
| Révision | Retirez ou adaptez les accès quand les responsabilités changent. |
Résultat attendu
Le membre apparaît dans la liste avec son rôle et le statut de son invitation. Après acceptation, il peut accéder aux fonctions autorisées.
N’utilisez jamais une adresse partagée pour plusieurs personnes. Un compte nominatif permet d’attribuer correctement les actions et de retirer un accès individuel.
Planifiez une revue périodique des membres, notamment après un départ, un remplacement ou un changement de responsabilités.